Ana Foxxx, une fille d'ébène maigre, et son mari invite sa meilleure amie Chanell Heart à prendre un verre de vin. Nous voyons des besties s'embrasser passionnément devant le mari surprise d'Ana. Ana aime lécher la chatte noire de Chanell avant de sucer la grosse morsure noire de son mari. Chanell fait également une pipe à l'homme de sa petite amie, puis Ana chevauche cette BBC dans une pose de cowgirl inversée. Chanell jouit quand une grosse morsure noire lui martèle la chatte d'ébène à la manière d'un missionnaire. Les beautés noires se font baiser à tour de rôle en levrette. Un mari chanceux jouit sur le cul de Chanell. Cocu mari le lèche et échange du sperme avec Chanell.
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